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大发六合

2019-03-04 11:24:37大厅(www.chinabgao.com) 字号:T|T
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  大厅摘要:啤酒行业在中国,由于庞大的人口基数和啤酒的普通消费品属性,注定是一门庞大的生意。人均消费34升/年,总消费量4500万千年,相当于世界总量的26.5%(人口总量约世界总量21.6%)。那么啤酒行业市场规模会是怎么样的呢?

  啤酒行业在中国,由于庞大的人口基数和啤酒的普通消费品属性,注定是一门庞大的生意。人均消费34升/年,总消费量4500万千年,相当于世界总量的26.5%(人口总量约世界总量21.6%)。那么啤酒行业市场规模会是怎么样的呢?

  通过对啤酒行业市场分析得知国内啤酒行业排名前五分别为华润雪花(25.6%)、青岛啤酒(17.2%)、百威英博(16.2%)、燕京啤酒(9.3%)、嘉士伯(5.0%),前五大啤酒厂商占据了73.3%的市场份额,近年竞争格局变化不大。其中嘉士伯占比5%位列第五,虽在国内市场占有一席之地,但与龙头差距较大,未来市场份额扩大存在一定的挑战。2014年以前整个啤酒行业处于大品牌企业跑马圈地、收购兼并的阶段,从竞争的角度看高费用投放使行业盈利能力低下。目前啤酒行业还没有绝对的龙头出现,我国CR3为59%,对比国外未来不排除走向大鱼吃大鱼的寡头格局,实现从CR5→CR4→CR3的转变,届时竞争格局改善,费用率有望随之降低。

  产量早已成为世界第一,但行业集中度仍有明显的上升空间。二十一世纪初我国啤酒产量即超越美国成为世界第一,2016年产量达到4562.71万千升,占全球总量1.93亿千升的24%,超出第二名美国近一倍。其他主要的啤酒生产还包括巴西、德国、墨西哥、俄罗斯、日本等,排在前七位的生产国合计生产1.13亿千升,合计占比59%,显示出了较强的规模效应。 过去的二十年经过一系列并购重组,我国的啤酒行业市场集中度已有了显著提升,但与全球其他啤酒生产国相比,仍有上升空间。2016年我国CR3为59.0%,CR5为73.3%,仅高于德国(种类丰富,小型精酿酒厂多),与俄罗斯、英国基本处在同一水平,而落后美国、巴西、墨西哥、日本等国15-20pcts,行业内依旧有着较大的整合机会。

  按照每升售价的不同,将所有啤酒分为高档、中档和经济型三类(高档、中档、经济型的单价分别为38元/升、19元/升和6元/升),可以看到高档啤酒的年销量由每年147.84万千升跃升至368.57万千升,CAGR为20.05%,对应的市场占比由2011年的3.11%增至7.72%。与之对应的是,中档啤酒和经济型啤酒CAGR分别为4.28%和-1.81%,远远落后于高档啤酒的市场增长速度。

  目前高档、中档及经济型啤酒销售规模分别为1406.49亿元、1446.55亿元和2311.60亿元,占比27.23%、28.01%和44.76%。凭借远超中档和经济型的单价,高档啤酒仅用行业7%的销量即创造了27%的行业销售额。伴随消费升级的大潮,2011-2016年期间,高档啤酒销售额整体CAGR为28.27%,其中进口高档啤酒CAGR高达58.25%,而同时期中档啤酒销售额仅有小个位数增长,经济型啤酒则出现小幅下滑。

  通过对啤酒行业市场规模的简单解析得知随着大众消费能力的增强,以及啤酒消费者的消费观念从“拼量”向享受高品质啤酒转变,中高档啤酒的市场仍有较大的提升空间。在总量难以进一步增长的情况下,需求结构的改变也将倒逼生产企业升级产品结构,加大高档产品占比,提升企业的盈利能力。 目前主要的产品升级路径包括自主推出新产品和直接引入国外成熟品牌两类。雪花推出的脸谱、晶尊系列,青岛推出的奥古特、鸿运当头系列,为国产品牌的自主高端化尝试开辟了路径;而嘉士伯、百威等国际巨头则采用或原装进口或交由其在国内控股厂商代工的模式,直接将旗下的国外成熟产品引入国内,并凭借的品牌优势迅速打开国内市场。以上便是笔者对啤酒行业市场规模的简单解析了。


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